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云处事三巨头：亚马逊、谷歌、微软足球博彩赔率，占据大家云处事市集份额65%，被视为“AI卖铲东谈主”，三家极大的拉动算力卡的需求，一直是市集关注的焦点。

本日，谷歌/微软接踵召开了一季度事迹会。总的来看，AI驱动下，谷歌24Q1营收、利润双超预期，同期预报了24年Capex同比至少49%增长；微软营收、利润也均高于预期，并教养2024年将陆续扩大AI投资鸿沟，瞻望下个季度环比大幅增长。

1、国际财报渐渐露出，总体王人上修了AI的成本开支

总的来看，AI基建需求特殊繁盛：

• META：全年景本开支从300-370上调到350-400，以建树数据中心来相沿AI业务；

• Google：瞻望2024年每个季度的成本开销王人在120亿好意思金以上，全年同比至少49%增长，以保抓在AI基础身手方面的源流地位；

• 微软：默示算力卡需大于供，决定扩大AI投资鸿沟，本季度成本开销140亿（预期131.4亿），瞻望下个季度成本开销环比大幅增长；

• 亚马逊：待4月30日一季度事迹会。

2、需求繁盛，算力卡供不应求

事迹会上微软提到面前市集对AI的需求大于公司所领有的储备。同期在这次财报季中，也看到了各厂商增长的成本开销，这些王人标明了面前AI行业的高景气度。

另一方面，从供应链角度看：

进修端 ——

• 适度2023年底H100系数出货120万张（Omdia数据）

• 进修一个1.8万亿参数的GPT-4：需要8000张H100

换句话讲，当今市集上的H100卡片，足以进修近150个GPT-4模子。但计议到背面GPT-5、GPT-6的迭代，以及图片模子和将来视频模子的需求，进修端的需求照旧十分紧俏的。Factorial Funds在本年3月份发布的论文中提到，Sora肃穆推出后，大略需要72万张H100来初始。

推理端 ——

2023年跟着各个大模子的功能优化，不少模子还是洞开面向C端，这也催化了推理卡的市集需求。

NVDA在近期的会议上提到2024年推理卡的需求较2023年会有比较大的提高，出货比例将达到70%。

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近期市集关怀的交货周期裁汰，测度更多的是因为CoWos和HBM产能的开释。

但照旧需要警惕行业的周期性。参考历史，半导体的行业周期在4-5年，每一轮的周期王人是由新的本事迭代催化。这一轮AI的周期顶部何时到来，也需要抓续的关注。

3、AI赋能业务提高

Meta将AI运用于自家的居品后，赢得了很好的事迹呈文。谷歌和微软也在AI的驱动下取得了很好的营收和利润。

当今谷歌在告白/云/订阅等方面已有明确的AI生意化旅途：

• 告白：AI接入推送系统，提高推送精确度

• 云处事：算力卡的租借

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• 订阅：推出大模子订阅处事

微软在Office/Windows/云等方面也推出了相应的居品：

• Office：接入Copilot，推出订阅处事

• 云处事：算力卡的租借

这次事迹会上，微软和谷歌的云办行状务王人大幅增长，两家也王人提高了成本开支以相沿AI基础身手的建树。

4、破天荒的分成，谷歌迎来价值重估

同为“AI卖铲东谈主”，谷歌的估值显著低于同业。

一方面是因为搜索业务际遇到GPT、 Perplexity的挑战；但另一个很重要的原因是，谷歌从公司创立之日就决定不分成。比较于分成回馈鼓励，谷歌更倾向于将利润进入在研发职责中。这对公司的市值贬责来讲十分不友好，因此公司的估值比较于同业也低了许多。

但出乎料思的是，这次事迹会谷歌迎来了初度分成。事迹会中Alphabet默示，董事会已批准于6月17日向适度6月10日登记在册的鼓励支付每股20好意思分的现款股息，而况“策画在将来王人抓续支付季度现款股息”。此外，公司还授权特地回购700亿好意思元股票。事迹会后，谷歌飞腾12.18%，市值加多近2362亿好意思元（约合东谈主民币1.7万亿元）。

总的来看，AI行业的抓续景气，给“AI卖铲东谈主”带来了高光期间。算力卡算作东谈主工智能基础身手的重要一环，其需求量将抓续增长。将来，AI卖铲东谈主将如何进一步拓展市集，挖掘新的增长后劲？值得期待。

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以下是谷歌和微软的事迹会重点

谷歌一季度事迹会：

财务联系：

• 营收：805亿好意思元（yoy+15.4%），超市集预期1.9%；

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• 净利润：237亿好意思元（yoy+57%），超市集预期21%；

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• 一季度成本开支120.12亿好意思元（yoy+91%、QoQ+9.2%）；

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• 瞻望2024年每个季度的Capex王人在120亿好意思金以上，全年同比至少49%增长，超预期；

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• “破天荒”初度分成+700亿好意思金的回购狡计

业务联系：

• 当今在告白/云/订阅等方面已有明确的AI生意化旅途；

• 除TPU外，也提供NVDA算力卡处事，包含H100以及最新发布的Blackwell；

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• 削减了销售、一般和行政用度，但加多了研发

微软一季度事迹会：

财务联系：

www.royalcrapszonezonezone.com

• 营收619亿好意思元，YoY+17%，朝上彭博一致预期609亿好意思元；

• 净利润219亿好意思元，YoY+20%，朝上彭博一致预期211亿好意思元；

• 本季Capex同比+65%、环比+13%；

• 教养2024年陆续扩大AI投资鸿沟，瞻望下个季度环比大幅增长

业务联系：

• Q1云处事增长30%，教养下一季度云处事陆续增长；

• 默示当今推理算力供不应求足球博彩赔率

风险领导及免责条件 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资冷落，也未计议到个别用户特殊的投资筹画、财务景况或需要。用户应试虑本文中的任何概念、不雅点或论断是否顺应其特定景况。据此投资，包袱安静。